酷家乐大客户交付项目管理实践
虎年伊始,群核科技管理工程部全体同仁首先祝各位虎年向新,虎力全开,虎虎生威!
新年第一篇重磅作品,跟大家分享我们滚烫出炉的大客户交付项目管理实践,介绍具有酷家乐特色的项目管理流程。在通用项目管理理念基础上,结合组织业务现状与客户交付实际场景,定制打造最符合组织现状的流程,并在实践中不断总结复盘,不断优化。
酷家乐是全球领先的云设计软件和SaaS服务提供商,公司早期主要做 to C 的业务,为设计师和业主提供家装设计工具,管理上采用产品迭代的方式推进。后来随着公司发展,拓展 to C业务,有越来越多大的KA客户。为保证客户交付,19年开始我们尝试使用交付项目管理的模式。
开始都是痛苦的,在这两年我们经历了多个大型项目的洗礼(尤其是M项目和D项目),无论从组织层面、项目管理层面、还是产品层面都有过无数的踩坑、填坑过程。在过程中我们不断总结,同时近期组织了专项大型项目的复盘会议,深度探讨项目过程中遇到的问题,总结改进方向。
21年我们制订了整套的项目管理流程,通过流程的落地执行,对我们规范项目管理动作起到很好的指导作用。
本次将和大家分享在PMBOK的五大过程组基础之上,结合酷家乐SaaS类大客户项目的交付实践经验。
启动过程是我们认为最需要改进的一个环节。我们发现很多项目前期投入不够,着急上马,合同先签了再说,没有进行充分评估。而在实际项目中,越到后期的变动,成本代价越大。所以对于越重的交付项目,越应该在前面多花点时间。
我们制订了客户解决方案CDP流程,通过立项Charter评审,对项目进行初步把控。过程中也遇到了一些问题,原先项目交付的起点在内部立项通过之后,而内部立项通常又是在合同正式签署完毕之后再上会执行。这就导致合同的内容没有经过充分的评估,项目方案的可行性,需求范围、进度等都无法保证。甚至有些合同就是按照标品签订,但实际上存在大量的定制开发工作。针对这些问题,需要让项目经理、解决方案经理、产品经理等关键团队成员,参与到售前合同阶段的各项工作中,包括:
深入了解客户需求,提供产品解决方案; 参与标书文档的应答(投标类项目); 参与合同沟通谈判。合同中需要包含SOW,明确项目目标、计划、范围、质量、需求变更控制流程和验收标准等;
当合同签署完成后,团队首先进行合同交底,根据SOW确定项目相关信息,随后项目经理主导召开项目启动会(Kick-off meeting),标志着项目正式进入交付阶段,交付团队从幕后转到幕前,开始主导各项事宜。
组建项目核心团队,酷家乐是弱矩阵的组织架构,在跨组协作上梳理了以下的改进措施:
项目核心团队包括:项目经理、客户经理、解决方案经理、产品经理、技术架构师、设计负责人、主测试等。各个岗位所对应的职责一定要有明确的责任人;
核心团队成员与项目目标绑定,荣辱与共; 结合项目规模,保证关键岗位的人员能力与投入度; 制订项目评价与项目成员评价机制,逐步提升评价结果对个人绩效的影响;
项目团队组建完成后,就需要开始制定详细的项目交付计划。项目交付计划以整体计划为主,涵盖各个领域子计划,包括产研计划、实施计划、建模计划、培训计划和客户对接联调计划等。
整体计划需要结合合同中约定的关键里程碑、时间节点和交付件要求,同时与各个子计划相互对照,确保整体计划的可落地性。例如建模工作依赖某个产品功能完成,就需要将两者拉到一起同时考虑。
而各领域子计划的制定需要参考以往项目经验,结合项目实际情况,考虑项目优先级与资源情况下进行制定。对于产研侧跨组需求需要重点关注,拉相关方一起确定上线计划,同时预留一定的Buffer。
酷家乐是通过内部 “Kaptain - 企业内部效能支撑平台” 进行项目管理。该平台整合了项目管理、敏捷迭代管理、需求管理、产品管理、资源管理、故障管理等多个模块。相关任务计划、需求进展、问题统计、风险预警、资源投入等都可以做到统一管理,同时与公司企信打通,相关进展可及时通知。
项目执行阶段除了按照项目计划,有序推进项目交付以外,需要重点关注以下几个方面:
需要找到合适的种子客户,让客户充分理解产品的价值,存在哪些困难,并协商出产品的范围; 通过分阶段交付的方式,结合产品现有能力,先产出解决方案的MVP版本,把核心路径上的业务打通; 同时收集反馈,深入理解行业业务,逐步抽象打磨产品,总结行业的通用解法; 对于定制化需求,充分评估价值和可行性; 先产品、后项目。建议优先完善产品能力,再通过具体的客户项目,起到敲门砖的作用; 每个阶段的客户项目,需要要明确项目的边界(交付范围、质量等); 在与客户的合同层面,可以先签订框架合同,确定合作意向。进行深度调研后,再进行详细条款签约; 项目在立项时,需要有比较完整的业务方案和技术方案,并经过相应的专家评审;
客户预期管理
加强铁三角(AR客户关系责任人,SR解决方案责任人,FR交付责任)对目标(项目和业务)的一致性,并结合有效的考核方式(商务),做好关键角色目标的绑定;
对于大客户项目客户经理需要深度参与,在关键问题上发挥引导作用; 在计划阶段需要制定项目沟通管理计划,确定双方的沟通机制。包括客户各层级和专业领域的对接人,里程碑&周例会会议,紧急事项的沟通渠道等。
需求变更管理
交付过程中的需求变更是不可避免的,尤其在当下这个VUCA的时代。需求变更不是洪水猛兽,我们需要对变更进行主动管理,将变更带来的影响控制在可控的范围内。具体改进措施如下:
对于大客户的交付项目,需要在合同中包含需求变更流程;
设立变更控制委员会(CCB),确定双方成员,对所有的变更进行管理;
在变更流程中,明确需求变更的范围、评审机制、责任划分;
需求变更出现后,由CCB裁决,是否变更。确定需要变更的,制定计划、跟踪落地;
变更超出控制范围,现有资源无法完成,考虑放到下一期。必须紧急完成的,及时制定应急方案,向外部求助,协调资源;
对于频繁变更,需要做根因分析,找到变更根源;
项目决策机制上需要改进:
体量大、项目周期性长的项目,尽可能的拆分成多个阶段执行,分期交付、分段验收。这样有利于公司对项目投入的总体把控和决策;
对于项目价值和业务价值在决策层的认知上必须是统一的,需求各方沟通对齐;
需要决策的核心点,要写进客户合同里。这对加强合同内容的管理有了进一步的要求;
根据项目规模的大小、持术复杂度以及协作的成本等方面,安排能够胜任的产品、技术、解决方案和项目经理;
合同中签订的内容,需要做好充分的风险评估:
加强LTS非标合同流程管理。售前合同评估阶段需要解决方案、产品、技术进行可行性论证;
合同签署之前,由解决方案团队牵头,组织相关产品、技术专家对交付方案进行审核,从源头对客户需求范围进行有效管控;
新行业客户或复杂项目,可先签订框架合同,进行深度调研后,再进入详细条款签约;
同时,需要重点关注各子模块之前存在依赖关系任务的执行情况。
收尾环节我们重点强调项目验收和项目落地:
早期项目过程中,没有关注项目交付件和验收标准。客户提到需要什么材料了,我们才去准备。等到项目验收临近验收,再确定验收标准。这样会导致项目计划性很差,如果对验收标准存在争议,很容易出现扯皮。大客户通常会更加尊重流程,为避免这些问题的发生,对于大客户项目制订如下改进措施:
根据项目要求,在项目合同中,明确所有的交付件与验收标准。
在制定计划时,明确各里程碑需要输出的交付件。 在项目验收通过后,需要客户签署《验收报告》。
项目如何落地?
和传统的项目交付不同,SaaS天然带有落地属性,需要用户真正用起来。前期如果没有考虑清楚如何使用,即使功能上线,实施交付后也可能无法落地。酷家乐对大客户提供的不是单纯的工具型SaaS,而是会深入参与到客户的业务流程中。上平台后不仅在短期内改变现有工作方式,增加工作量,甚至涉及组织架构调整,权责利再分配。有些项目就是客户为达成公司战略目标而发起的流程变革和组织再造。需要我们充分考虑到实施推广的难度。具体改进措施:
涉及客户的核心业务时,需要多部门多层级的需求调研和流程梳理; 项目立项阶段就需要明确项目落地方式,落地标准,包括项目所在的客户部门推动力评估; 落地推广对客户有很强的依赖性,需要与客户一起共同制定推广计划; 大客户对于实施服务的要求更高,结合客户业务需要,提供定制化的实施服务;