数字化转型：数据可视化赋能销售管理

摘要

一个咨询公司专注于为传统企业提供数字化转型战略咨询及产品落地服务，覆盖制造业、零售业、保险业等行业。公司寻求对其客户的销售管理数据产品的设计问题进行诊断和给出优化建议。

一、业务场景与产品目标

保险经纪公司作为保险业的中介，其业务目标主要是通过销售保险获取佣金。客户期望通过数字化转型实现业绩突破，并希望通过数据化手段高效管理销售团队，以提升个人和公司业绩。

二、用户群体特征与可视化需求

销售和中介岗位的工作特点使得他们并不擅长数据分析。因此，为他们设计的数据产品需要简单、简洁和直观，以避免过多的思考。

三、产品价值与用户粘性

销售管理的重点在于考核和激励，尤其是与金钱挂钩的部分。设计数据产品时，应该能够展示如何通过销售活动获得更多收入，以此提高产品的价值和用户粘性。

四、销售管理类数据产品设计思路

1. 数据产品应避免数据堆砌，而是通过简洁的页面和直观的图表来阐明如何计算佣金，并指出不达标的指标及改善方法。
2. 激励销售人员的自驱行为，如通过游戏化元素强化个人荣誉感和自我驱动。
3. 组织团队健康体检，以及通过红黑榜单来识别和帮助绩效人员。
4. 每个指标都应该能够体现具体的好坏评价，并提供深度多维分析来定位问题。

五、总结感悟

传统企业的数字化转型核心在于通过数据驱动企业经营能力的提升，强调数据在业务侧的应用。互联网企业和传统企业在数据体系和产品系统方面存在差异，传统企业可能需要从业务视角出发，对互联网企业的经验进行输入、复制和创新。数据可视化产品的成功在于提供直观的可视化展现形式和直接的结论建议。