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华特达因②:一家披着医药的消费品公司?
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华特达因公司分析摘要
需求端
分析华特达因的增长潜力,需考虑潜在需求增长、市场份额扩大和价格提升的可靠性。公司主营儿童药品和相关健康产品,近98%的收入来自医药。需求分析涉及城镇化、人均收入提升、儿童人口基数以及国家政策鼓励儿童药研发等方面。
城镇化&人均收入提升
城镇化和人均收入提升提高了家庭对医疗的意识和能力。国家统计局数据显示,城镇化率和居民人均可支配收入均有所增长。
儿童人口基数
尽管出生率下降,中国0-16岁儿童人口占比17.58%,市场需求仍旺盛。
国家政策鼓励
国家政策鼓励儿童药研发和审批,医保体系积极纳入儿童药。国家药监局批准的儿童药品种创新高,市场保持良好增长态势。
政策风险
医药集采对企业短期内影响显著,但长期看有利于中标企业规模效应和利润提升。
行业竞争
华特达因面临儿童药市场短缺、规格缺乏等问题,但国家对儿童健康重视,市场发展空间巨大。儿童药市场竞争格局总体良性。
发展空间
公司“伊可新”品牌强大,通过品类延伸和品牌延伸实现增长。0-1岁儿童市场压力大,1-6岁市场增长空间大。
管理层风险
公司管理层主要由山东大学背景人士组成,网上未发现负面报道。但管理层年龄偏大,可能存在潜在风险。
估值前要做的工作
在决定投资前,需要评估公司是否值得关注和价格是否合适。华特达因被视为值得关注的企业,下一篇文章将继续探讨如何估值。
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