主机厂自研到底意味着什么？

最近爱索的群里有小伙伴问，如何看待主机厂自研这件事。那么今天就来分享一下爱索的观点吧。

1，原因

首先这是技术进步推动行业变革带来的必然趋势。汽车行业走过一百多年历史，今天站在了能源、信息和制造业三个行业的制高点，从来没有哪个行业面临如此难得的百年未遇之深刻变革。

回溯过去汽车行业发展历程，无论技术的革新还是管理的创新，好多次划时代意义的标准和方法论的推出，背后都有各大知名主机厂的推动和参与，比如QS9000（三大石头，不用说了）、ASPICE（首次提出要从整车层面system来设计，同时SDV就是从那个时候开始提出的）、AutoSar架构（也是主机厂面对日益增加的ECU、但不能忍受软硬件耦合过高且非标准化的架构导致无法轻易更换供应商而受制于供应商，而推出的）。

近几年中国新能源汽车的高速发展，使得今天的本土汽车终于也扬眉吐气搞自研，一改过去逆向开发、应用强研发弱、习惯对标+跟随的格局，而是要越来越多地走向无人区去从0到1的正向开发，乃至通过创新引领全球汽车产业。

这背后的深层原因和中国社会的经济发展阶段有很大关系，过去是粗放经济，大部分自主品牌主机厂靠押宝来砸出一款销量高的车型，曾经有个知名主机厂领导亲口对我说我们的成功经验就是以乱制胜；但是现在大不同了，在这片最代表VUCA和速度的国土上，市场激烈竞争、消费又升级、技术快速更新迭代，就要求车企必须高质量发展、不能再乱上项目、盲目投资、重复造轮子了，必须从挖掘需求、正向开发、系统工程、打造用户喜爱的车型。这也是为什么，十四五规划李克强总理提到最多的就是创新驱动。

2，产品

既然主机厂开始正向开发，自然就会有越来越多自研的成分：过去主机厂更多是做整合，供应商有什么就买什么（越是复杂的产品越是没有主导权），但是自从特斯拉这条鲇鱼出来之后，格局不再是这样了，主机厂不满足于仅仅整合、而是要掌控核心零部件的话语权、真正top to down的设计甚至颠覆性创新设计下一代产品，特斯拉的八爪鱼集中式热管理系统、一体式压铸就是个很好的例子，足足把整车的性价比提高了一个level。关于这个趋势，读者可以回看我去年12月在佐思论坛上的演讲前半部分引用的一个案例。

主机厂自研程度的提高，从根本上说还是和消费者需求日益复杂多变有关：购车群体越来越低龄，90后、00后对车的需求和口味在转变，渐渐从传统的加速性、经济性、舒适性、可靠性转向娱乐性、服务性、科技感、个性化，所以主机厂自研方向里，最看重的恐怕就是能在用户体验感UX、人机交互HMI方面做文章的智能化产品和技术（自动驾驶、智能座舱、OTA、SOA、5G等），只有在架构、软硬件、算法胜人一筹，才能提高出行的时间/空间效益（数字化本质），打造出提供极致用户体验的智慧产品。

3，竞合生态

3.1 Tier1的生态位不一样了，空间被挤压了

3.2 主机厂自研领域的前瞻创新能力，决定了主机厂未来的产品力，这里面有技术和管理、组织方面的考量因素，如何最佳利用有限资源做到各种兼顾：

兼顾眼前的商品化整车交付项目和面向未来的平台独立演进两个业务价值流齐头并进，如何开发出兼顾技术先进性和商业落地可行性、兼顾可拓展性（scalability）和灵活性的机械架构和电子电气架构（一套全新EEA架构耗资千亿），从这样的投资规模可以看到这绝对是考验各个玩家的硬核实力，而这硬实力的竞争背后其实是考验各家在复杂项目集管理、研发体系、人才管理等软实力。因此，今后各大主机厂一定会日益拉开差距，还会有更多家企业会被淘汰，汽车市场集中度会越来越高，预计2025年见分晓。

3.3 供应链模式也不同了，从线性的变成网状的。主机厂过去传统的、强势的采购、财务模式也需要发生转变，通过更灵活开放的方式培植真正的健康共荣生态。（作为外部咨询公司也有相同的趋势哦，越来越呼唤整合的系统解决方案，故而爱索一致倡导生态型联盟的咨询2.0也将成为现实）

3.4 人才大战不可持久，特斯拉高达60%软件开发人员的高投入模式很难复制，因此行业日益呼唤软件开源、通用操作系统以及社区共建。协同、共享，才是顺应未来万物互联的世界发展方向。

总结

主机厂自研意味着什么？这是全球汽车行业的发展必然趋势，也是中国经济走向高质量发展的必然趋势。这对过去应用为主的国内主机厂在正向开发能力、系统设计能力、创新能力上提出了挑战，同时也在数字化转型、产研运一体化、打造工程师文化、敏捷组织以及上下游的生态合作等全方面提出了诸多新课题。

以上都是基于爱索团队基于多年行业实践、跨界融合之后的行业洞察，可能存在偏颇、难免挂一漏万。但有一点是肯定的，那就是今后将是群雄逐鹿的时代，整个产业链上玩家之间必将逐步拉开差距，而以研发管理和创新、组织级项目管理为独特优势的爱索，有着多家头部车企研发体系咨询的成功经验，也愿意和有梦想的企业和组织一起探索转型自研之路、提升核心竞争力，为民族汽车企业的振兴贡献一份力量。