什么是项目Charter

250 2024-03-22

产品文档 Charter 分析内容

在基于IPD的研发管理体系中，我们经常听到charter一词，这个词是什么意思？Charter是用来干什么的？谁对Charter负责？Charter应该包含哪些内容，下面给大家做一下分析。

Charter一词的释义比较多，百度翻译的解释是：（说明某部分民众应有权利的）宪章;（表明某一组织之宗旨和原则的）章程;（官方的）共同纲领;（统治者或政府准许成立新的组织、城镇、大学等并授予某种权利的）特许状，许可证，凭照;特权，豁免权 ……。在项目管理领域，一般认为charter 是项目章程、项目许可证、项目任务书，是用来正式确认项目存在并指明项目目标和项目管理的一种文件。在IPD中，Charter可以理解为新产品开发的项目章程、项目任务书，其主要作用是在产品进行投资开发之前，对产品业务情况进行初步的评估，由高层管理者来决策是否要进行该产品的开发，Charter是一个产品在其生命周期中的第一个比较正式的文档。在很多企业，Charter也会被称作BRD（Business Requirements Document 业务需求说明书），该名称能够更好的说明文档的内容和作用。

Charter属于产品管理中的三个重要文档之一，是一个承上启下的文档，承上是指在文档中需要说明该产品的开发符合哪个企业战略、产品战略，是产品投资组合中哪个产品的具体落地，启下则是指该文档是MRD、PRD文档撰写所必须参照的指导性文件，与该产品开发相关部门的人员也需要了解该文档，以指导本职能新产品开发工作的展开。该文件不是回到要不要做的问题（该问题由商业案例（BC：Business Case）文档来回答），而是要说明我们将要提供的产品或解决方案是什么，该产品在市场中有什么样的机会、风险，竞争情况是怎样的、业务模式和预期的盈利如何等内容，告诉产品的所有干系人，这个产品将做成什么样、怎么运作、怎么与运营对接、怎么开展业务。

该文档既然属于产品管理中的文档，就应该由产品规划部门的人员来负责撰写。一般情况下，对于管理比较规范的企业，会针对每条产品线设置一个产品经理，负责该产品线的生命周期管理，Charter一般由产品经理牵头撰写。对于业务规模比较小的企业，或者该产品业务很重要，或者是全新的产品业务，有时也会由产品部门的负责人，比如产品规划团队的主管、经理、总监等亲自牵头。该文档虽然不需要回答很多细节性的内容，但涉及的方面较多，对后续产品的开发起着指导作用，是一份是十分重要的文档，必须保证内容的真实可靠，需要多方人员的参与下，花费一定的时间来精心进行文档的准备。

由于不同企业在产品、业务模式等内容方面的差异，Charter包含的内容也会有所不同，charter是对某个产品的规划性说明，是一个宏观性的描述，并不会涉及产品的特别细节的内容。作为高层进行决策的参考文档，应该条理清晰、内容简洁、重点突出，建议参与PPT形式进行呈现。

一般情况下，charter可包含如下内容：

-背景价值：从市场方面，对外需要分析该产品所要进入市场的规模和潜力，通过数字来分析该产品细分市场的未来趋势、市场机会、竞争格局、市场风险、政策变化等内容，对内需要分析在该产品的开发和推广方面具有什么样的优劣势，比如技术、成本、渠道、品牌等。在这里，尤其要重视对主要竞争对手的分析。从用户角度，则要分析客户为什么会买我们的产品，其潜在的需求是什么，我们的产品解决了客户什么样的问题，给客户带来什么样的良好体验……。明确我们最终要给客户提供什么样的产品或解决方案。

-产品/方案：对产品给出比较细致的描述，说明要做一个什么样的产品，该产品与竞品相比有哪些优势，技术上的、功能上的、外观上的、交互上的……。

-产品定位：该产品的定位和愿景是怎样的，与现有产品的定位区隔如何，面向的客户群是怎样的，采用何种形式进行产品的销售推广……。

-时间计划：该产品的开发计划如何，什么时间上市，对于比较复杂的产品，需要分几个阶段，每个阶段的目标如何

-收益&成本：该产品的开发需要投入多少资源，包括开发过程中的人力、设备、场地、物料投入，产品的推广、运营、维护成本等。收益包含了直接的经济收入，也可以是客流量、市场占有率、品牌美誉度等间接收益。

-业务模式：在整个产业链中，企业的经营定位是什么，通过何种形式来盈利，是通过直接销售产品盈利、通过提供增值服务盈利还是二者兼顾，或者通过其他的方式盈利。

-风险分析:在产品开发或运维过程中，可能会出现哪些影响目标达成，增加成本、影响时间、质量等项目目标的因素，需要进行全面、系统的分析，并给出应对措施。

-……

该文档撰写的目的是让项目获得高层的认可，从而推动项目的立项，从企业或投资者获得资源支持。在文档撰写之前，需要借助团队的力量，进行调研分析，了解用户和市场的真实情况，对目标市场的现状、未来、竞争对手、环境因素进行全面的分析，发现潜在的机会和风险，保证投资的正确性。因此，Charter的撰写最好是以团队的形式展开工作，由产品部门牵头，研发、质量、采购、财务、销售等部门人员参与。该文档在评审通过后会下发给PDT，用于指导项目的开发工作。

在企业的实际操作中，有时候会忽略了项目Charter，因为很多新产品的开发属于延续性的，并不涉及全新的业务模式、客户群，还有些企业会把Charter与MRD文档合作，作为MRD文档的一部分，也是可以的。

项目Charter 很重要，是一个宏观分析的文档，涉及PESTL、五力分析、SPAN、FAN、SWOT等众多工具的应用，但大部分企业在操作方面具有很大的随意性，从而影响Charter的质量。因此，各企业可根据自己的具体情况，制订详细的流程，用流程来代替管理手段，以保证Charter的规范性、严谨性、权威性。

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